PPT_補充 | A03　重要外貿市場調查工具與客戶背景查核

A03　重要外貿市場調查工具與客戶背景查核

核心重點表

核心面向	教材內容	學習成果
存在性查核	以公司註冊局、OpenCorporates、域名及官網資料確認企業是否真實存在。	能交叉比對公司名稱、地址、成立日期、董事、域名與聯絡方式。
營運能力查核	以海關、貿易、社群、展會及實體地址資料判斷是否真的經營與採購。	能區分「公司存在」與「具有採購能力」兩件不同的事。
信用與合規	查核信用、付款紀錄、訴訟、制裁、出口管制與最終用途。	能辨識壞帳、洗錢、制裁及轉運風險。
交易安全	檢查企業信箱、收款帳戶、付款條件與臨時變更。	能建立分層背調、回撥確認及風險分級流程。

本主題將外貿背景調查整理為「存在、營運、信用、合規與付款」五個層次。原始資料中的工具與查核表格均予保留，教學時應強調交叉驗證：任何單一資料來源都不足以證明客戶安全。

類別	工具 / 資料來源	主要用途	核心檢查重點	風險訊號
公司註冊資料	OpenCorporates	查全球公司登記基本資料	成立日期、公司狀態、註冊地址、董事/高管	查不到、已解散、地址與官網不符
官方註冊局	Companies House、SEC = U.S. Securities and Exchange Commission（美國證券交易委員會） EDGAR = Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval（電子資料蒐集、分析與檢索系統）、各州 Secretary of State、各國商業登記處	查最權威公司資料	股東/董事、年報、註冊資本、狀態	年報缺失、公司剛成立、董事頻繁更換
域名資料	ICANN = Internet Corporation for Assigned Names and Numbers（網際網路名稱與號碼指配機構） Lookup、Whois.com、Verisign Whois	查官網域名成立時間與註冊資訊	域名年齡、註冊商、DNS、聯絡信箱	域名剛註冊、公司聲稱老牌但網站很新
海關 / 貿易資料	Panjiva、ImportGenius、Datamyne、各國海關資料	查真實進出口紀錄	採購頻率、供應商、貨量、品項、來源國	無紀錄、紀錄很少、品項與詢盤不符
制裁與黑名單	OFAC = Office of Foreign Assets Control（美國海外資產控制辦公室）、EU = European Union（歐洲聯盟） Sanctions Map、UK = United Kingdom（英國） Sanctions List、UN = United Nations（聯合國） Sanctions	查是否涉及制裁、洗錢、禁運風險	公司名、董事名、地址、國家	命中制裁或相似名稱需停單審查
信用評級	Dun & Bradstreet、Creditsafe、Experian Business	查付款能力與信用風險	信用分數、付款習慣、財務狀況	高逾期率、信用分數低、訴訟多
地址與實體查核	Google Maps、Street View、當地黃頁	查是否有實體辦公室、倉庫、門店	地址是否真實、是否為住宅/共享辦公室	地址是空地、民宅、虛擬辦公室
官網與社群	官網、LinkedIn、Facebook、Instagram、YouTube	查品牌真實性與營運狀態	團隊、產品、新聞、展會、實拍圖	圖片盜用、內容多年未更新
郵件與付款資料	企業信箱、銀行帳戶、付款條件	查交易安全	公司網域信箱、收款帳戶是否同名	Gmail/163 收信、大額預付、第三方收款

一、公司註冊資訊查核

1. OpenCorporates

OpenCorporates 是一個全球公司資料庫，收錄來自大量政府登記處與官方來源的公司資料。它自稱是全球最大的開放法律實體資料庫，資料來自 140 多個政府登記處與官方來源。

使用方式：

步驟	操作
1	進入 OpenCorporates
2	輸入客戶公司完整英文名稱
3	比對國家、地址、公司編號
4	查看公司狀態、成立日期、董事或高管
5	與客戶官網、報價單、名片、信箱簽名檔交叉比對

你可以查：

項目	用途
Incorporation date 成立日期	判斷公司是否真的經營多年
Company status 公司狀態	Active、Dissolved、Inactive 等
Registered address 註冊地址	與官網地址、發票地址比對
Officers / Directors 高管	與 LinkedIn、官網團隊頁比對
Jurisdiction 註冊地	確認是否為對方聲稱的國家或地區

注意事項：

OpenCorporates 是彙整資料庫，不一定比官方登記處更新。因此它適合做第一輪快速篩查，但重要交易仍要回到各國官方註冊局確認。

2. 各國官方註冊局

官方註冊局是最權威來源。英國 Companies House 明確說明，它負責登記公司資訊，並將公司資訊提供給公眾查詢。英國官方公司查詢服務可免費查公司資料，包括註冊地址、成立日期、現任與離任高管、文件影像、抵押負擔、曾用公司名稱與破產資訊等。

常見官方來源：

國家 / 地區	工具	可查內容
美國上市公司	SEC EDGAR	10-K、10-Q、8-K、招股書、財務報告
美國非上市公司	各州 Secretary of State	公司狀態、註冊代理人、成立日期
英國	Companies House	董事、PSC = People with Significant Control（重大控制人）重大控制人、年報、財報、公司狀態
德國	Handelsregister	商業登記、董事、資本、法律形式
法國	Infogreffe / INPI	公司登記、財報、法律文件
新加坡	ACRA = Accounting and Corporate Regulatory Authority（新加坡會計與企業管制局）	公司註冊、董事、股東摘要
香港	公司註冊處 ICRIS = Integrated Companies Registry Information System（公司註冊處綜合資訊系統）	公司資料、董事、周年申報文件
台灣	經濟部商工登記公示資料	公司登記、負責人、資本額、狀態

美國上市公司可用 SEC EDGAR。SEC 說明，EDGAR 提供免費公開公司資訊，可透過公司提交的註冊聲明、招股書、10-K、10-Q 與 8-K 來研究公司的財務與營運狀況。 SEC 的 EDGAR 進階搜尋也可依公司名稱、股票代號、CIK = Central Index Key（中央索引碼）、個人姓名、文件類型與日期範圍查詢。

二、域名與網站真實性查核

1. Whois / ICANN Lookup

域名查核用來判斷客戶網站是否可信。ICANN 的 Lookup 工具可查詢目前的域名註冊資料與網路資源資料。 ICANN 也說明，Whois Search 可輸入域名並查看其註冊細節。

可查重點：

項目	判斷方式
Domain creation date	網站是否剛成立
Expiry date	是否只註冊一年，缺乏長期經營意圖
Registrar	是否使用常見註冊商
Name server / DNS	是否與企業網站一致
Registrant email	是否使用企業信箱，或只是 Gmail、Yahoo、163
Privacy protection	是否隱藏註冊人資料

但要注意：
現在很多正規企業也會使用隱私保護服務，因此Whois 隱藏資料本身不是詐騙證據。真正要警惕的是：域名剛註冊、官網內容很薄、公司卻聲稱成立十多年，且公司登記資料也對不上。

2. 官網內容深挖

網站不是只看漂亮不漂亮，而要看它是否有真實經營痕跡。

檢查項目	可信訊號	風險訊號
About Us	有具體歷史、團隊、地址、展會照片	內容空泛、語法奇怪、完全模板化
Product Page	有產品規格、型號、認證、實拍圖	只有網路通用圖、圖片解析度不一致
News / Blog	近期有更新	最後更新停在多年以前
Contact	有公司電話、地址、企業信箱	只有 WhatsApp、Gmail、免費信箱
Certification	可查證證書號碼	假 CE、假 ISO、圖片模糊
Warehouse / Factory	有實拍、影片、展會紀錄	全是素材圖或 AI 圖

實務上可以用「圖片反搜」檢查產品圖是否來自其他公司網站或素材庫。若客戶聲稱是大型採購商，但官網圖片全部是盜圖，可信度就很低。

三、貿易數據與採購實力查核

這一部分是外貿背調的核心，因為公司登記只能證明「它存在」，貿易資料才能看出「它是否真的買過貨」。

1. Panjiva

Panjiva 是常見的全球貿易資料平台。其官方網站說明，它透過機器學習與資料視覺化提供全球貿易洞察，並宣稱可查詢 900 萬家公司與超過 20 億筆 shipment records。

可查內容：

項目	用途
Shipment records	看是否有真實進口紀錄
Supplier names	看它向誰採購
Product descriptions	看採購品項是否與詢盤一致
Weight / quantity	推估訂單規模
Origin / destination	判斷採購來源國與市場
Frequency	判斷是穩定採購還是偶發採購

2. ImportGenius

ImportGenius 也是常用的全球貿易資料工具，其官方介紹稱可追蹤 shipments、尋找供應商、監控競爭者，並取得美國企業與進出口紀錄相關洞察。

使用邏輯：

指標	代表意義
每月都有進口紀錄	可能是真正穩定買家
幾年只有一兩筆紀錄	可能只是偶發買家或小型公司
供應商多為大廠	採購標準可能較高，價格壓力大
供應商多為小廠	可能重視低價或彈性
品項與詢盤一致	詢盤可信度較高
品項完全不一致	可能只是中間商、轉單商或假詢盤

3. 海關資料不能單獨判斷

查不到海關紀錄不一定代表對方是騙子。可能原因包括：

原因	說明
它是中間商	用其他公司名義進口
它是零售商	採購由進口商或分銷商處理
它所在國資料不公開	不是所有國家都有完整公開提單資料
它剛開始新產品線	過去沒有相關品項紀錄
公司名稱不同	使用母公司、子公司、品牌名或縮寫進口

所以海關資料要與公司登記、官網、LinkedIn、地址、付款方式一起看。

四、制裁名單與合規風險查核

外貿交易不能只看對方是否有錢，還要看是否能合法交易。尤其涉及俄羅斯、伊朗、北韓、敘利亞、軍民兩用品、高科技產品、航太、半導體、通訊設備、化學品、無人機零件時，制裁與出口管制非常重要。

常用資料庫：

工具	用途
OFAC Sanctions List	查美國財政部制裁名單
BIS = Bureau of Industry and Security（美國工業與安全局） Entity List	查美國出口管制實體清單
EU Sanctions Map	查歐盟制裁
UK Sanctions List	查英國制裁
UN Security Council Sanctions	查聯合國制裁
World-Check / Dow Jones Risk & Compliance	商業級制裁、PEP = Politically Exposed Person（政治公眾人物）、負面新聞查核

檢查對象不只公司名，還包括：

對象	為什麼要查
公司全名	是否直接命中制裁
董事 / 股東 / 受益人	是否由受制裁者控制
地址	是否與受制裁公司共址
銀行	是否為受制裁金融機構
最終目的地	是否轉運到禁運地區
產品用途	是否可能軍用、監控或雙用途

如果命中制裁或高度相似名稱，應暫停交易，交由合規或法律人員判斷。

五、信用與付款能力查核

對方是真公司，不代表會準時付款。外貿風險常見於「公司存在，但付款能力差」。

常用工具：

工具	用途
Dun & Bradstreet D-U-N-S	公司信用、付款習慣、企業關聯
Creditsafe	歐洲與全球企業信用報告
Experian Business	美國與部分國際企業信用
Coface / Allianz Trade / Atradius	信用保險與買方風險評估
當地法院資料庫	訴訟、破產、強制執行紀錄

檢查重點：

項目	判斷
信用分數	是否低於同業平均
付款紀錄	是否常延遲付款
財務報表	是否虧損、負債過高
訴訟紀錄	是否常被供應商起訴
破產紀錄	是否曾經清算、重整
關聯公司	是否有不良紀錄或空殼公司

若對方要求賒帳、OA = Open Account（記帳交易）、D/P = Documents against Payment（付款交單）、D/A = Documents against Acceptance（承兌交單）或長帳期，信用查核更重要。

六、地址、地圖與實體存在查核

有些公司登記是真的，但地址只是虛擬辦公室、住宅、會計師地址或共享辦公室。

可以查：

工具	看什麼
Google Maps	地址是否存在
Google Street View	是否有招牌、倉庫、辦公室
當地黃頁	是否有電話與分類
LinkedIn	員工是否存在
展會名錄	是否真的參展
物流地址	是否與倉庫、港口、進口紀錄一致

警訊：

風險訊號	說明
地址是民宅	可能是小型公司，也可能是假公司
多家公司共用同一地址	可能是註冊代理或虛擬辦公室
地址與國家不符	公司聲稱在德國，但地址或電話在其他國家
沒有任何實體照片	對大型採購商而言不合理
電話永遠無人接聽	需提高警覺

七、社群、LinkedIn 與展會資料

真正經營的公司通常會留下外部痕跡。

可查項目：

平台	檢查重點
LinkedIn	員工數、職稱、是否有採購、物流、財務人員
Facebook / Instagram	最近更新、實拍、客戶互動
YouTube	工廠影片、展會影片、產品介紹
展會官網	是否出現在參展商名錄
Google News	是否有新聞、投資、訴訟、負面報導
產業協會	是否為會員

如果公司聲稱是大型進口商，但 LinkedIn 只有 1 個人、官網沒有團隊、地址是住宅、海關資料查不到，就要非常小心。

八、郵件、付款與交易條件查核

很多外貿詐騙不是發生在公司登記，而是發生在付款流程。

1. 電子郵件

可信度較高	風險較高
name@company.com	company.purchase@gmail.com
procurement@company.com	companyname@163.com
finance@company.com	付款時突然換成私人信箱

但也要注意：有些小公司確實使用 Gmail，因此不能單獨判斷，要與其他資料交叉比對。

2. 收款帳戶

高風險情況：

風險訊號	說明
收款人不是合約公司	可能是詐騙、逃稅或代理不明
要求匯到第三國	需確認合理性
臨時變更銀行帳戶	可能是 BEC 商務郵件詐騙
使用個人帳戶收款	高度不建議
拒絕提供公司文件	需提高警覺

付款前最好做「回撥確認」：用官網或官方登記處查到的電話，不要只用郵件裡提供的電話。

九、完整背調流程建議

第一層：基本存在查核

步驟	工具
查公司是否存在	OpenCorporates / 官方註冊局
查公司是否仍 Active	官方註冊局
查成立日期	官方註冊局 / OpenCorporates
查董事與地址	官方註冊局
查官網域名年齡	ICANN Lookup / Whois

第二層：營運能力查核

步驟	工具
查進口紀錄	Panjiva / ImportGenius / 海關資料
查產品是否一致	海關資料 + 官網產品頁
查供應商層級	海關資料
查展會與社群	展會名錄 / LinkedIn / 社群
查地址是否真實	Google Maps / Street View

第三層：風險與付款查核

步驟	工具
查制裁名單	OFAC / EU / UK / UN / BIS
查信用狀況	D&B / Creditsafe / Experian
查訴訟破產	當地法院 / 信用報告
查銀行帳戶	銀行資料與合約公司是否一致
設定付款條件	新客戶優先 T/T = Telegraphic Transfer（電匯） deposit、L/C = Letter of Credit（信用狀）、信用保險

十、外貿客戶風險分級

等級	特徵	建議做法
低風險	公司成立多年、資料一致、有穩定進口紀錄、信用良好、企業信箱、收款付款規範	可正常交易，但仍保留文件
中風險	公司較新、進口紀錄少、官網普通、地址為共享辦公室、但溝通合理	小單測試、要求訂金、避免長帳期
高風險	查不到公司、域名剛註冊、要求第三方收款、資料互相矛盾、制裁或負面新聞	暫停交易或要求全額預付與完整文件
禁止交易	命中制裁、使用受制裁銀行、最終目的地為禁運地區、產品涉及出口管制且無許可	不交易，交由合規/法律處理

十一、最重要的判斷原則

外貿背調不是為了找一個「完美客戶」，而是判斷三件事：

問題	對應工具
這家公司真的存在嗎？	OpenCorporates、官方註冊局、Whois
它真的有採購能力嗎？	Panjiva、ImportGenius、海關資料、信用報告
跟它交易安全嗎？	制裁名單、信用查核、銀行帳戶、付款條件

最簡單的記法是：

公司登記看「它是不是真的」。
海關資料看「它有沒有買過」。
信用與制裁資料看「能不能安全交易」。
付款條件看「你會不會收不到錢」。

真正可靠的外貿背調，一定是把公司資料、網站資料、貿易資料、信用資料、合規資料與付款資料放在一起看。

教材小結

外貿背調的目的不是尋找「零風險客戶」，而是確認企業是否存在、是否具有實際營運與付款能力，以及交易是否合法安全。最可靠的方法是把公司、網站、貿易、信用、合規與付款資料放在同一張判斷圖中。

A03 重要外貿市場調查工具與客戶背景查核